在战事动荡的岁月中，各部走向联合，形成契丹民族，先后经过了大贺氏和遥辇氏两个部落联盟时代，臣服于漠北的突厥汗国。唐王朝建立后，契丹部落联盟看到唐王朝无论经济、政治，还是军事文化都优于突厥，于是便产生了背弃契丹归附唐朝的念头。武德六年(623年)，契丹为了讨好唐王朝。向唐进贡名马、丰貂;贞观二年(628年)，契丹首领摩会率领部众向唐正式归附。这件事对世代控制契丹的突厥来说，是最难接受的事实。但是，突厥也慑于唐朝的强盛，不敢以武力抢夺，只好以自己所控制的高开道