1、“当初我和你项羽一同受怀王之命，说定了先入关中者在关中为王，你项羽违背了约定，让我在蜀汉为王，这是你的第一条罪状。 

2、你项羽假托怀王之命，杀了卿子冠军宋义，而自任上将军，这是你的第二条罪状， 

3、你项羽奉命援救了赵国，本应当回报怀王，而你项羽却擅自劫持诸侯的军队入关，这是你的第三条罪状。 

4、怀王当初约定入关后不准烧杀掳掠，你却焚毁秦朝宫室，挖了始皇帝坟墓，私自收取秦地的财物，这是你的第四条罪状。 

5、你硬是杀掉已经投降的秦王子婴，这是你的第五条罪状。 

6、你采用欺诈手段在新安活埋了二十万秦兵，却封赏他们的降将，这是你的第六条罪状。 

7、你项羽把各诸侯的将领都封在好地方，却迁移赶走原来的诸侯王田市、赵歇、韩广等，使得他们的臣下为争王位而反叛，这是你的第七条罪状。 

8、你项羽把义帝赶出彭成，自己却在那里建都，又侵夺韩王的地盘，把梁、楚之地并在一起据为已有，这是你的第八条罪状。 

9、你项羽派人在江南秘密地杀了义帝，这是你的第九条罪状。 

10、你为人臣子却谋杀君主，杀害已经投降之人，你为政不公，不守信约，不容于天下，大逆不道，这是你的第十条罪状。
 
项羽听了刘邦的话，气得浑身发抖，只好向刘邦突施冷箭，射伤了刘邦，挽回了一点面子.两军相持已达三月,项羽兵粮缺乏，被迫提出了“中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚”的要求，即以鸿沟(荥阳东南)为界,中分天下,鸿沟以西属汉,以东为楚,并遵照和约,项羽送还刘太公,吕雉等刘邦家人,率军近回原地,刘邦则在张良的建议下继续追击饥饿疲惫的楚军.