吐谷浑又叫吐浑，原是鲜卑族的一支，4世纪初，首领吐谷浑率部众从辽宁西迁到今甘肃、青海间，到其孙叶延，开始以吐谷浑为姓氏。隋唐时，吐谷浑渐渐强大。唐太宗贞观六年，吐谷浑骚扰兰州，被州兵赶走。此后，吐谷浑伏允可汗一边向唐派遣使节进贡，一边又大肆掠夺鄯州（今青海乐都）。贞观八年（634）六月，太宗任命右骁卫大将军段志元为西海道行军总管，以左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，带边境部队大败吐谷浑。九月，吐谷浑又侵犯凉州（今甘肃武威）。太宗大怒，于贞观九年（635），下诏大举征讨吐谷浑，命李靖、兵部尚书侯君集、刑部尚书任城王李道宗、凉州都督李大亮、岷州都督李道彦、利州刺史高甑生，以及突厥、契丹的军队分路攻击吐谷浑。唐军大败吐谷浑，伏允被部下杀死，拥其子顺为可汗，举国降唐。太宗封顺为西平郡王。至此，吐谷浑完全平定。