即西州回鹘、高昌回鹘。9世纪中叶由西迁之回鹘一支所建，都高昌城(又名和州城，即今新疆吐鲁番市东四十余里高昌故城)。《辽史·属国表》：太祖元年(907)十二月，“和州回鹘来贡”。又《金史·太宗纪》：天会九年(1131)，“和州回鹘执耶律大石之党撒八、迪里、突迭来献”。